Cómo asesora Diligenz: de la valoración al cierre en 6 meses
Caso real de una pyme de servicios que contactó con Diligenz sin saber por dónde empezar. Cómo el asesoramiento en valoración, preparación del dato y búsqueda de comprador permitió cerrar la venta en seis meses.
Cuando una pyme de servicios B2B con sede en Madrid contactó con Diligenz, la situación era clara: el socio fundador quería vender, pero no sabía ni el valor aproximado de su empresa ni cómo prepararla para un comprador serio. "No queremos improvisar ni quemar la oportunidad", nos dijo. Este caso explica cómo asesoramos paso a paso y qué hizo posible cerrar la operación en seis meses.
El punto de partida: valoración y diagnóstico
El primer paso fue realizar una valoración basada en datos reales: cuentas anuales, EBITDA normalizado, comparables de sector y proyecciones razonables. No se trataba de dar "un número bonito", sino de establecer un rango defendible ante un comprador. En paralelo, identificamos debilidades: concentración de un cliente por encima del 30%, gastos del socio no normalizados y ausencia de un memorándum de venta. Sin corregir o documentar estos puntos, cualquier due diligence podía truncar la operación.
Cómo asesora Diligenz en la fase de preparación
Nuestro asesoramiento se centró en tres ejes: ordenar y validar el dato financiero para que un comprador no encontrara sorpresas, redactar un teaser y un memorándum que presentaran el negocio con rigor y profesionalidad, y definir el perfil de comprador idóneo (industrial con sinergias, fondo o family office) para no perder tiempo con perfiles poco alineados. La empresa no tenía equipo interno de M&A; nosotros actuamos como ese equipo durante todo el proceso.
Búsqueda de comprador y gestión del proceso
Con la documentación lista y el valor definido, se lanzó la búsqueda de comprador de forma controlada: confidencialidad estricta, filtrado por perfil y gestión centralizada de la información. En dos meses se identificaron varios interesados; uno de ellos, un grupo industrial del mismo sector, pasó a fase de oferta no vinculante. La transparencia del dato y la preparación previa aceleraron las conversaciones: el comprador percibió seriedad y orden.
Negociación y cierre
La fase de negociación se apoyó en la valoración y en el memorándum: cada ajuste (precio, garantías, earn-out) se discutió con base en datos, no en intuición. La due diligence del comprador no encontró hallazgos graves porque los habíamos anticipado y documentado. Se cerró la operación a los seis meses de haber iniciado el asesoramiento. El vendedor obtuvo un precio dentro del rango esperado y el comprador cerró con confianza en el activo.
Qué hubiera pasado sin asesoramiento
Sin un asesoramiento estructurado, lo habitual habría sido: salir al mercado con una valoración poco fundamentada, encontrar rechazos o ofertas muy por debajo, sufrir una due diligence caótica por falta de preparación y alargar el proceso hasta quemar la oportunidad o aceptar condiciones peores. En este caso, el asesoramiento de Diligenz permitió tratar la venta como un proyecto con hitos, datos y criterio, no como una apuesta a ver si alguien aparecía.
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